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影片部分根据18世纪亚美尼亚诗人Savat Nova的生平拍摄，但更多地是以诗句代替了诗人的形象。全片几乎没有对白，主要是旁白和剧中人自言自语。

在冰天雪地的冬之国，老国王有三个女儿，他们和冬之国的臣民幸福的生活在一起。在南方，有个四季如春的夏之国，夏之国有个新继位的国王瓦里门，瓦里门坚持不娶女巫，于是女巫诅咒他当七年的北极熊，只有午夜才会变回人形。变成北极熊的瓦里门来到了冬之国，找到了爱他的小公主，和小公主一同回到了夏之国。在夏之国，小公主先后生了两胎，三个孩子，为了保护这些孩子，瓦里门的妈妈隐身了，并且也在暗中抱走了孩子，带着孩子隐身生活。小公主并不知情，伤心至极，回到了冬之国。在冬之国，小公主的姐姐送给了小公主蜡烛，让她看瓦里门的长相。七年的

知名电视节目主持人乔治与妻子安娜、儿子皮埃尔一家三口的平静生活被乔治从家门口捡来的录像带打破，这盒录像带显示有人静静地注视着乔治家的一举一动。很快，更多的录像带和恐吓性质的明信片寄到了乔治及家人手上。乔治对看不见的敌人殊为紧张，开始小心保护儿子，并且被录像带的内容指引，回想起多年以前，差点成为母亲养子的阿尔及利亚遗孤马吉德。乔治怀疑录像带的始作俑者即为马吉德，于是登门拜访，却引发了意外的结局……

和建筑师汉内斯恋爱七年的女电视节目主持人卡伦准备在一家名叫“浪漫喷泉饭店”的乡村饭店举行婚礼，由于“蝴蝶丛中”饭店的伙计在路标上做了手脚，她找错了饭店。汉内斯在街上巧遇尼娜，为了验证朋友的理论，他鲁莽地亲吻了尼娜，没想到尼娜正是“蝴蝶丛中”饭店的老板。卡伦去了纽约，把筹备婚礼的事留给了汉内斯。在短暂的接触中，他爱上了尼娜。卡伦回来后，汉内斯没有勇气向她坦白，谁知卡伦却向他承认自己已经移情别恋。于是他们决定取消婚礼。然而，意外的误会又使有情人之间出现了致命的裂痕，如果不是尼娜及时醒悟，世界又会多两对痴男怨女

本片讲述了7个伊朗女性的悲惨故事。妇女从医院领到了尚在襁褓中的女儿，但是她并不开心，因为此前的超声波显示，她怀了一个男童，如今倒凤颠鸾，令她措手不及。当地重男轻女的风俗，令她如堕冷宫。刚出狱的女孩跟女伴到处找钱，历尽千辛万苦，凑齐了钱，却最终怯于踏上返乡的列车。未婚先孕的少女被哥哥扫地出门，在男友死亡后只得去做了人工流产，出狱后的中年女人发现男人已出轨。当了护士的女孩想方设法帮她，自己的婚姻却陷入僵局……本片获57届威尼斯电影节最佳影片金狮奖。