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杰克•拉莫塔（罗伯特•德尼罗RobertDeNiro饰）出身于纽约的布鲁克林区。自小便进行拳击训练的杰克很快就在拳击界崭露头角，他因在比赛中出拳迅猛，打击对手毫不留情，表现得就像一头公牛，被称为“愤怒的公牛”。虽然杰克表现出色，但因为他为人耿直，不肯屈服于黑手党的安排，所以在当时他一直无缘于挑战拳王金腰带。在多次失意后，杰克终于向黑手党屈服，听从安排输掉了一场比赛。之后杰克如愿挑战了拳王并顺利加冕。加冕后的杰克不仅没有体会到预想中的兴奋，反而看透了拳击界的种种黑幕，决意退出。

知名电视节目主持人乔治与妻子安娜、儿子皮埃尔一家三口的平静生活被乔治从家门口捡来的录像带打破，这盒录像带显示有人静静地注视着乔治家的一举一动。很快，更多的录像带和恐吓性质的明信片寄到了乔治及家人手上。乔治对看不见的敌人殊为紧张，开始小心保护儿子，并且被录像带的内容指引，回想起多年以前，差点成为母亲养子的阿尔及利亚遗孤马吉德。乔治怀疑录像带的始作俑者即为马吉德，于是登门拜访，却引发了意外的结局……

年轻大胆的哈莉叶一心想成为一个间谍，她总是带著一本秘密的笔记本，观察邻居们的一举一动，带著小猫的男人、住在怪异花园中的女人、甚至中国餐厅中发生的任何一点小事，都是她记录的对象。但是，哈莉叶的好奇心却过了头，因为她竟然开始撰写父母与同学的行动。一日，同学们发现了茱莉叶的这本秘密笔记，于是决定展开「反间谍行动」，这使得茱莉叶也开始复仇计划。