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这个故事发生在英勇的骑士、美丽的公主和与巫师战斗的时代。流浪艺术家鲁斯兰梦想成为一名骑士，遇见了美丽的米拉，爱上了她，他甚至没有想到过她是国王的女儿，他们在城堡外共同度过了幸福而奇妙的一天。然而，这对恋人的幸福并没有持续太久。邪恶的魔法师切尔诺莫出现在一个魔法漩涡中，并在鲁斯兰的眼前劫走了米拉。切尔诺莫的阴谋是要将她爱的力量转化为他自己的邪恶魔力。慌乱之后，鲁斯兰开始追逐找寻被偷走的公主，克服了所有的障碍，并证明真爱比魔法更强大。
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维拉德是个有点胆小的12岁小男孩。他总幻想来一场英勇无比的冒险，当个大英雄。没想到机会很快就来了。一天放学回家的路上维拉德遇到了奇怪的现象。一股冲击波从天而降，一个小机器人出现在他面前。这个小机器人名叫波波，他被维拉德收留，成为了维拉德的朋友。波波的到来实际是由于两大外星文明的冲突。古老的变形人文明派来了使者，阴谋关闭地球防护罩。防护罩一旦关闭，太阳辐射就会侵入大气层，并消灭一直支持着地球人科技进步的另一外星势力。波波实际上属于变形人一族。维拉德必须挺身而出拯救地球。但他并不是一个人在战斗。波波成了他的帮
