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帕斯卡·罗卡尔德在这部影片中的精彩表演，为她赢得了1994年马赛第十一届国际妇女电影节最佳女演员的的殊荣。故事发生在巴黎，美丽的马西尔德今年三十岁，她靠帮人修复油画为生。男朋友保罗曾经是巴黎艺术学校的教授，他经常鼓励马西尔德自己进行些创作。马西尔德的姐姐爱丽斯在一家建筑作坊过这单调乏味的生活。从童年开始，姐妹俩就几乎没有丝毫的相似之处。在母亲的葬礼上，两个人再次见了面。一天，马西尔德载着保罗的儿子托马斯回家，途中发生意外。马西尔德受了轻伤，但是托马斯当场身亡。马西尔德顿时失去了活下去的希望，她没有再见保罗
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斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
