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埃莱娜独立抚养儿子尼古拉，孩子的父亲在他未出生时就不知所踪。在一次海上意外中，母亲也离开了这个世界并且没能来得及在走前告诉他父亲的身份。尼古拉自此与祖父生活在一起。他发现自从母亲去世后，他常能看到她的灵魂在周围游荡，而且他似乎可以预知一些不幸的事情。他把他的特异功能告诉祖父，祖父认为他是因为母亲去世后精神失常才会胡言乱语，于是带他去看医生。尼古拉准确无误的预言引起了一位在当地考察的科学工作者的注意，他们试图一起为镇上发生的一系列奇怪事件找到答案……
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鲸鱼威利回到了属于自己的家园，而杰西亦已经长大，成为了一名海岸科考队队员，可是，他们之间的故事并没有完结。男孩麦克斯的父亲约翰是一名非法捕鲸手，有时候，当他穿梭在惊涛骇浪之中追随着鲸鱼的身影之时，会将麦克斯带在身边，这令麦克斯对鲸鱼的感情十分矛盾。一次捕鲸行动中，麦克斯和父亲闯入了威利的领地，处境十分危急，在生死攸关的紧要关头，杰西出现化解了危机。这场意外令麦克斯逐渐了解了父亲所作所为带来的危害，可是约翰依旧我行我素。又一次，约翰在行动中落入海中生死垂危，威利不计前嫌挺身而出，救下了约翰。
