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维拉德是个有点胆小的12岁小男孩。他总幻想来一场英勇无比的冒险，当个大英雄。没想到机会很快就来了。一天放学回家的路上维拉德遇到了奇怪的现象。一股冲击波从天而降，一个小机器人出现在他面前。这个小机器人名叫波波，他被维拉德收留，成为了维拉德的朋友。波波的到来实际是由于两大外星文明的冲突。古老的变形人文明派来了使者，阴谋关闭地球防护罩。防护罩一旦关闭，太阳辐射就会侵入大气层，并消灭一直支持着地球人科技进步的另一外星势力。波波实际上属于变形人一族。维拉德必须挺身而出拯救地球。但他并不是一个人在战斗。波波成了他的帮
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微型传说的战斗已经过了十年。在地球上，汽车人战士们发现了新的能源，也就是被称为“能量晶体”的奇特能源。在此同时，潜伏于UNICRON残骸中的ALPHA Q率领的恐惧兽军团开始朝着世界各地的能量晶体开采触进攻，也就在此时，密卡登转生成为惊破天，并且重新集结霸天虎成员 世界变成了汽车人、霸天虎和Alpha Q军团争夺能量晶体的战场。
