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自从幼年目睹夏依妮·莎莉温的魔法表演后，梦想成为魔女的亚可，进入了与莎莉温相同的传统魔女育成名门校“新月学园”。新的城镇，新的学校生活，以及新遇到的朋友。魔女学校中的扫帚飞行课程以及充满魔法气息的不可思议的授课等等，在这些只有魔女学校中才有的课程当中，亚可与洛蒂、苏西等人引发了大骚动！将新月学园卷入其中，亚可成为魔女的第一步就此开始——
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高中毕业，心中留存着通过游泳联系起来的羁绊，向着各自的未来迈出步伐的遥等人。遥在东京和曾经一起游过接力赛的旭重逢了。遥中学时的记忆被唤醒。在他的心中苏醒的，是“那时”郁弥的身姿。和遥一起上京的真琴，开始向新的梦想迈进，而出发前往悉尼的凛，则在新天地迎来了意外的邂逅。在他们各自的未来前方等待着的，会是新的挑战吗？还是说，是与残存的过去之间的对峙……？
