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1945年的一天夜里，当诺伊·尼尔瑞在装载卡车时，忽然被神秘的光线所笼罩，之后奇怪的幻象和五个音符一直在他脑海中回旋。他能否发现幻象的意义，又是谁将其置于他的脑海中呢？与此同时，美国政府同星际来客有了一定的接触并确定其降落的地点。为了掩饰真相，政府要求人们远离此地。然而，包括诺伊在内的一群人，却被其共同的幻象所吸引，来到此地。在沙漠中的魔鬼山上，空军临时修建的基地上空，外星人如约来到，他们的飞船流光异彩，将半个天空都照亮了。人类播放了以前从太空接受到的外星人信息中破译出的音乐作为联络的手段，飞船的大门打开
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海蒂（阿努克·斯戴芬 饰）很小就失去了父母，无依无靠，被姨妈带到阿尔卑斯山，投奔住在那里的爷爷（布鲁诺·甘茨 饰）。在村民们眼中，爷爷是个倔强而又古怪的老头，对其敬而远之，然而海蒂那双天真无邪的眼睛发现了爷爷深藏在内心的柔情，一老一少两人卸下心防，相依为命。可是好景不长，海蒂被迫离开爷爷，来到了富家小姐克劳拉（伊莎贝尔·奥特曼 饰）家中，做她的玩伴......
