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英国黑衣人总部王牌探员H与新晋探员M在阻止外星团伙入侵的过程中意外铲除了隐藏在黑衣人组织中的内奸，成功拯救世界 。各种脑洞大开的外星人和颠覆想象的高科技装备轮番登场，热血沸腾惊心动魄的动作追车场面层出不穷，完美构建出全新的黑衣人宇宙观。
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维拉德是个有点胆小的12岁小男孩。他总幻想来一场英勇无比的冒险，当个大英雄。没想到机会很快就来了。一天放学回家的路上维拉德遇到了奇怪的现象。一股冲击波从天而降，一个小机器人出现在他面前。这个小机器人名叫波波，他被维拉德收留，成为了维拉德的朋友。波波的到来实际是由于两大外星文明的冲突。古老的变形人文明派来了使者，阴谋关闭地球防护罩。防护罩一旦关闭，太阳辐射就会侵入大气层，并消灭一直支持着地球人科技进步的另一外星势力。波波实际上属于变形人一族。维拉德必须挺身而出拯救地球。但他并不是一个人在战斗。波波成了他的帮
