大地主的儿子沈泓和童养媳阿珍相爱。后来他离开阿珍和外交总长的女儿结婚，并做了外交次长，他因得罪了妻子，而遭到外交部长的侮辱。

周督察一天到晚只知道工作，完全不理会身边人的感受，黄泽信督察则懂得顾虑别人，不过他有妻有女，再没有年轻时的拼劲了。周、黄负责缉捕常常组织大陆人来香港抢劫的悍匪汉哥，在调查过程中，二人行为改变，黄变得拼劲十足，周也开始懂得为他人着想。汉哥手下阿昌打劫金行之后，与同伙失散，被警方拘捕。周、黄诱使阿昌说出了多个贼窝的位置，但警察到达时匪徒以强大的火力还击，由于无法招架，决定先撤离。而周期性没有随大队撤退，独自继续追捕，为掩护周，黄不幸被汉哥杀害，周化悲愤为力量，终在飞虎队李督察的协助下，将悍匪击毙。

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在不久的将来，不论网络如何先进，政治分裂和人种差异仍然存在……一名叫代田的男子向盖佛共和国（Gaffle epublic）的外交官提出政治庇护的要求，遭到日本外交部下属的六组（谈判组）组长的反对。当六组正在和该外交官交涉时，九组的上校从天而降，击毙了外交官。实际上这是帮的六组的忙。因为代田是外交部的一项名为2501计划的主要设计者，而该计划现在出了问题，六组自然不会放他到国外而泄露秘密。2501计划—即“Puppet Master”，中文称作“傀儡王”，是外交部用来消灭异己的工具。他象一个病毒，安装程序在