在一场意外中，阿仁不幸丧生，幸运的是，机缘巧合之下他又死而复生了。可是，好不容易活过来的阿仁却希望自己不如就一直长眠下去，因为他发现自己的性器官不见了！经历了多方打探，阿仁得知自己的性器官被捐赠给了一位名叫麦克的富豪，于是阿仁找到了他，试图向他要回本该属于自己的东西。在麦克的帮助之下，阿仁的事业渐渐有了起色，一来二去之间，两人竟然产生了友谊。阿仁的母亲患上了老年痴呆症，在母亲完全失去记忆之前，阿仁希望能够让她看到自己的下一代诞生，于是，阿仁将麦克告上了法庭，谁知道麦克竟然不辞而别下落不明。

传说，日本战国时代有一种隐秘的变身法术。国家太平后这本被封禁的法术书卷存于桐生宗族，宗族中一个叫做久世肯赞的忍者偷走书卷，那人偷走书卷后便人间蒸发。多年之后，久世肯赞去世，随后他的儿子东立巧遇了一只猫，通过猫的种种行为便认定了他是自己的父亲久世肯赞。逃走的忍者必须接受死亡的惩罚，桐生宗族的领袖桂木大师下令缉拿他们父子一人，东立长大后与这只叫“父亲”的猫亡命天涯，遇到追兵无数与危险擦肩而过是家常便饭，被人称作猫忍。父亲失踪谜团重重，幼年的同伴燕也无奈成为追兵中的一员，东立进退两难。担忧如影随形，但他与这只叫

“能和我谈一场恋爱么？”舞台是荒川河畔。在那里相遇的精英青年市之宫行与自称是金星人的无家美少女，笨拙的两人的恋爱有时古怪、有时又令人心痛……。以这样的两人为中心，描绘荒川居民不断卷起骚动的日常。元祖电波系新感觉温馨恋爱喜剧再度开幕！

大威为了逐梦，告别了一宫和汤姆，来到东京打拼。而在两年之后，他只不过是某个嘻哈团体里的无名小卒，只能负责跑腿打杂。从来没有上台演出机会的他，在被团体中的前辈欺骗之后终于爆发，不得已离开了团体。跑到枥木县的大威早已放弃了说唱梦想，为了生存已经另谋生路在一家汽修行帮忙。但是他却被迫卷入了老板突发奇想出来的音乐节策划工作，不知不觉间，熄灭的梦想再一次燃起，并与过去的伙伴们的一宫和汤姆再会，但好景不长......