八年前，特工德里克隐姓埋名，重新开始平静的生活。八年的平静生活，因为巴德拉的越狱而惨遭破坏，德里克的身怀有孕的妻子以及小儿子都惨遭毒手。德里克悲伤欲绝，誓要为妻子和孩子报仇，巴德拉会得到他应有的下场。

一个年轻人来到了新的城市，住进了新租的公寓，可令他头痛的是，这件公寓里有许许多多奇怪的老鼠……

一位导演经常做噩梦，一直为头痛困扰，他与几个编剧约好商谈剧本。已经到达的编剧们，听制片讲起了导演给大家参考的故事，他讲的是，只要往一个乞丐婆婆的铁碗里扔钱，就会有好运，但主人公却对纠缠不清的婆婆逐渐厌恶的故事。故事讲完，导演到了，他觉得眼前的各位似曾相识。编剧们讲述各自故事，导演加以修改，故事越来越玄乎......这时，一个红衣女子不请自来加入了坐席，而一个编剧马上以她为女主讲述了另一个可怕的故事。听完之后，导演头痛加剧，越来越觉得一切似曾相识，内心恐惧的他虽然想离开，但却被另一个故事吸引留了下来，故事终