本片以三德和尚与方世玉两师徒的事迹为故事背景，是八十年代中期刘家良再率「刘家班」制作的功夫片。故事描述方世玉（小侯）因与大清武馆高手（刘家良）结怨，其母苗翠花（李丽丽）为避冲突，暗带方上少林寺，求三德和尚（刘家辉）收其为俗家弟子；方入寺后自恃功夫了得频频闯祸，终被三德逐出。时旗人提督（白彪）乘势诱方邀同房九杰离寺，暗图一网打尽；十杰失踪，三德心知有异，遂约苗同往提督府对付旗兵……

周鹏欲将神捕诸葛森的贪污证据送包公查办，被追杀，逼得投靠表兄包妥。林家大少奶被男鬼杜洛所杀，其鬼魂要求鹏及妥二人带其上路，到开封找公孙先生相助消灭杜鬼魂。鹏二人在路上借助大少奶的鬼符在赌场赢取路费，其间更与戏子吴顺超一同上路……

女皇家庭出生的苏芮对钢铁和火焰有着难以名状的亲切感，为了深刻了解铸剑技术的魅力，她考入了铭剑学院。凭借其宽容大度的心态，刻苦锻炼的技艺，以及百折不屈的钢铁精神，苏芮磨平了同学们对自己出身与性别的偏见，获得了贵族出生的皇甫卓的青睐。