某一成衣工厂服装设计科在招人，长相甜美的金灵儿前去应聘，好色厂长见金灵儿外貌出众便吩咐小皮肤录用。小皮肤为一长相俊俏的男性，深受厂里女性爱慕，为人正直并和金灵儿结为好友，后缝制科陈莉莉及厂长秘书等人更结交成好友，周安妮为厂长密探，经常向厂长张大为告密，后张大为用计谋将四人解职。金灵儿决定向从不露面的董事长报告张大为的贪污舞弊。

本美术片为木偶动画片，改编自儿童寓言故事“狼来了”，但是用新编的形式。“这有什么”是爱用谎话骗人的小朋友小皮的口头禅，和同学们一起玩猜谜游戏时，他用偷听到的某个谜底从老爷爷处骗得一本名为《狼来了》的连环画。令他惊奇的是，该连环画里的小朋友不光名字、形象同他一模一样，甚至连口头禅也是“这有什么”。小皮从羊倌手里接过放养的活，玩起“狼来了”的游戏，一来二回，狼真来了，无人前来帮助的情况下，他吓得拔腿就跑，可是还是给狼截住了，奇怪的是，这只狼并不打算吃他，而是要他说谎话把自己描绘成为一只好心眼的狼

大哈和小皮窃取哈祖爷爷的 “宝贝橙”，制成了新型超能饮料。没想到，饮料形成的巨大镜面泡泡，把在场的大哈、小皮、水桶歪、水蛋蛋都吸进了泡泡里。只有再做一瓶同样的超能饮料，才能回到现实世界。大家后悔偷“宝贝橙”的行为，意识到诚实的重要性。最后，大家回到真实的世界。