1949年，正当中国人民解放军在全国范围取得决定性胜利的时候，在我国西北边远的南疆却仍像一池死水，黑暗势力依旧重重地压在人民头上。在南疆古老的喀什县的一个农村里，大地主乌斯满用威逼利诱的办法霸占贫农斯地克的女儿阿娜尔罕。在举行婚礼的夜晚，阿娜尔罕不愿忍受凌辱，抗婚逃跑未遂。结果反被乌斯满打得奄奄一息，扔在了马棚里。长工库尔班同情阿娜尔罕的遭遇，帮助她逃出虎口。这时解放军进疆的消息频频传来，乌斯满和披着宗教外衣的反革命分子依明卡仔勾结，摇身一变为宗教界人士，俨然是一个道貌岸然的卡仔阿訇了。他为了笼络人心，伪

经过了漫长的七个月的等待，Moma终于获许在伊拉克库尔德斯坦举办自己的音乐会，他为此理想已经憧憬了35年。虽然已近高龄，但他不顾自己年迈的身体，毅然强征了一辆校园汽车带他到各处乡村接了自己的十个搞音乐的儿子，一起开始了他们的“理想之行”。关于那场音乐会，最需要突出一种女性精神，而这让moma苦思冥想费劲脑汁，因为音乐会必须要请一位女歌手，而在当地女性是被禁止从艺的。当最终moma获得许可，可以让女歌手参与音乐会时，不巧的事情又发生了。这位女歌手在伊朗境内受阻，不能顺利通过边界前往伊拉克。于是moma又努力

在航母舰队服役的茹克娅姆接到奶奶住院的消息后，迅速的赶回新疆于田县探望奶奶。也许是因为茹克娅姆回来的原因，奶奶的病情好转并出院。在家中，奶奶让茹克娅姆搬出一个巨大的箱子，箱子里装满了信。这些信是当年从全国各地寄给库尔班大叔的。茹克娅姆开始念信，信中的内容都是在追问当年库尔班大叔是如何骑着毛驴从新疆到北京见毛主席的。随着信中的追问时间回到了一百年之前。年轻的库尔班和图尼莎汗，处在热恋期，二人十分的相爱。库尔班和图尼莎汗参加好友阿依古丽和图尔迪的婚礼。因奴隶的第一夜要去陪奴隶主，所以婚礼当天阿依古丽被恶霸奴隶