幻兽与人类结合化身为武器铠甲，幻兽师应运而生。其中一群人聚成幻兽联盟，以微薄报酬为人类解除灾难，人类能抵抗魔族的入侵嘛？

海军陆战队退役军人巴瑞，在美国中西部地区当杀手，但收入微薄。当他前往洛杉矶执行刺杀任务，却意外参加了一门表演课程，很快和表演伙伴们打成一片。巴瑞在洛杉矶的剧场里，找到一群满怀希望的人们，让他想要开始新生活，但之前背负的罪行却不愿意轻易放过他，巴瑞能否在两个世界找到平衡？

阿根廷的巴塔哥尼亚渺无人烟，天气恶劣，在那里工作的人们拿着微薄的收入，却要面对长达数月的严寒，猛兽的袭击，游民的骚扰，还有无尽的孤寂。在当地一座大牧场里，一位工作了多年的老工头，因为年龄太大遭到强制退休，而他的位子将由一个新来的年轻人顶替。突然之间失去了经济来源的老人，和不顾一切想要从临时工转正的青年，两个人看似不同的命运，却有着同样的无奈与挣扎。