关智重回关南村，已经物是人非，他此次除了卧底任务，还要找出当年母亲被赶出村子的真相，为了铲除毒瘤抓获犯罪嫌疑人，关智以卧底身份接近有重大嫌疑的关彪。最后，关智心中关于母亲被赶出村的困惑从素霞口中获得了证实，母亲当年是为了搭救被拐的素霞才被人给栽赃陷害的，关智认为一网打尽制毒窝点并非易事，因为隐藏在人们心中的毒念可能比现实的毒品更加可怕。

三大战役以后，解放战争的战略重点转向西北。胡宗南率部南逃，其残部方子乔走投无路，逃往西岳华山。五岳之中，华山以险居首。方子乔在各山口要冲布下重兵，负隅顽抗。我军侦察参谋率小分队潜入山区，找到药农常生林，常带领小分队抄近路抵近华山主峰，并趁敌麻痹登上北峰，机智的切断了北峰敌人与方子乔的联系。随既开展政治攻势，促使华山咽喉要道千尺幢上的守敌投降，而后又控制了北峰与西峰之间的所有通道，给方子乔造成了“上天无路、入地无门”的决绝境地。方子乔如犹斗困兽，组织部队反扑。无奈，军心涣散，斗志全无；方子乔发出了绝望的哀叹

职业杀手Bart（葛民辉 饰）技艺高超，雇主很多，收入不俗。他与妻子阿玲（方子璇 饰）居于高级住宅区，小日子过的非常滋润。可惜好景不长，金融风暴后夫妻二人陷入经济危机。Bart迫于无奈，便为有钱太太杀人服务，不想有钱太太要求苛刻，要Bart在杀人之余还得拍下杀人过程，方泄心头之恨。Bart深明顾客至上的道理，决定找一个拍档合作。凑巧Bart在酒吧见到导演阿全（张达明 饰），二人一拍即合，成为了杀手导演二人组...

警察詹建业给一个在女厕偷窥的疑犯关炳文录口供。关炳文说在厕所听到了有几个女人在商量用奇特药物杀死所有坏男人。当建业再次为关炳文录口供时，他承认自己在厕所偷窥，建业怀疑案件与警察方子晴有关。方子晴在女厕与建业的妻子见面，希望建业的妻子能阻止丈夫追查案件。当建业继续调查之际，接到了关炳文失踪的的消息，而关的前妻潘小源出现。本来与妻子关系越来越僵的建业在安慰潘小源时与之发生关系。

雇佣兵团的最强杀神方子辰，因为厌倦了杀戮而选择离开，隐藏身份来到G市想要过平静安稳的日子。机缘巧合下，方子辰加入了乔天娜的安保公司，开始了多姿多彩的保镖生活。

李秋霞幼患心疾，经其父亲李伯豪好友方医生诊断后，证实为先天性不良心漏症，豪为免家人担忧，故将此事藏于心底，霞在中学毕业会上认识了华侨马国辉，互生情愫。方医生之子方子良对霞心存爱意，而秋霞之妹秋云却也对良芳心暗许，因此云恨霞夺之所爱，并于争吵中推门压着霞之手指，导致心病发作。豪临终前与云和好，并告知其深爱辉，姐妹情油然重生。为免辉日后哀痛，霞故意与良亲热，辉果误霞变心，辞职回国。云亦误会俩人之关系，气愤返家，无意中发现霞之日记，始知事情真相。圣诞假期，霞举家出国旅行，步出机场。见辉迎面而来。在欢乐声中，霞含