二十世纪初，沧州郊外。燕阳春押镖凯旋。路遇一队官兵强抢民女，被燕阳春救下，结识了流民聂勇。燕家老大燕大旗随后赶到，告诫阳春不要与官府为敌。燕阳春在北门碰见迎接的卫东然和赵飞云，阳春告诉卫东然自己即将定亲，卫东然说出自己将去学西学所以前来告别，燕阳春给他小刀留作信物，两人分别。卫东然回家，被卫老爷痛批一顿，让其牢记与燕家的仇恨，并关他禁闭。镖队到家后，燕大旗告知父亲说道押镖时救人的事情。门外卫家的内奸在偷听，燕大哥向爹建议革命，被燕大胆否决。

商纣时代，天界神位空缺，人间妖魔作祟，黎民饱受其苦。入夜时分的陈塘关，蛇妖石矶潜入一户人家，大开杀戒，正要掳走此户幼子时，里长李靖闻讯率人赶来，张开乾坤弓连射三箭，第三箭射翻蛇妖，蛇妖重伤遁走。李靖未捉到蛇妖，懊丧不已。蛇妖石矶躲到一处疗伤，心中暗恨不已，伺机报复。