该剧讲述的是刑警邵刚在一次行动中发现了一种在市场上还极为罕见、制作工艺极为复杂的新型毒品，为了帮助他调查，暗恋邵刚的大学毕业生柯兰背着邵刚自行卧底，两人此后遭遇到一系列的危险。

小兰与小红姐妹俩相依为命，姐姐小兰一手把妹妹带大，因此耽误了自己的婚事，姐姐文静保守，妹妹活泼外向，姐姐被公司的上司追求，妹妹决定和同学也是有钱人家的少东订婚，然而追求姐姐小兰遭到拒绝的上司为了发泄情感，在朋友怂恿下，迷奸了一个无辜的女孩，无巧不成书，这个女孩就是妹妹小红，姐妹两人的情感之路将会如何呢？

半人半猫，诈尸还魂，1924年东北猫脸老太太的传说在一座古镇再度出现。周家四兄妹的母亲在一个大雪之夜被冻死，黑猫跨尸而过，周家老太借气还魂，化身猫脸老太太，神秘灵现于古镇，周家春、夏、秋、冬四兄妹因此而陷入猫脸老太太的死亡诅咒之中。猫脸老太太诈尸回魂，黑猫附身传说再度灵现，百年古镇因此化身鬼宅阴窑，周家四兄妹试图连夜逃出古镇，摆脱猫人异鬼的阴魂纠缠，却没想到……影片改编自1924年东北猫脸老太太真实灵异传说。