女大学生津村晴香（深海理絵 饰）还是高中生时，她的父亲早年病故，母亲终日忙于工作，无暇照顾晴香姐弟。晴香没有没有朋友，内心极度孤独，经常幻想UFO能将她带走。在某个夜晚，跑步锻炼的晴香遭到陌生男子住川

在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？

死而复活的武装炼金战士，决心保护人类，誓言消灭人造生命体！！一群由炼金术创造出来的食人怪物，人造人，潜藏在银成学园，伺机危害人类。高中生武藤胜纪在无意间被怪物杀害，但是一位神秘的少女，斗贵子却赐给了他“核铁”以及新的生命！死而复活的和树成为一位武装炼金战士，决心保护人类，誓言消灭人造生体！！

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