唐中宗年间神龙年间，天下回归李唐王朝，但天子昏庸，皇后昏乱，天下处于武氏与李氏的争权夺利下，风雨飘摇。纯阳大弟子谢云流奉命送师弟李重茂返回长安，在枫华谷遇上太子被武三思伏击，他从刺客手中救下了代国公主李华婉，不知不觉被李华婉吸引，并受邀参加李隆基的接风宴，见识到了明教教主陆危楼的气派。因为救过太子，谢云流被太子邀请参加在东宫举行的太子寿宴，谢云流再一次遇到了陆危楼，并与他高手过招，两人都被对方的武功震撼，生出惺惺相惜的感情，陆危楼与谢云流约定改日再战后便从皇宫逃离。朝堂动荡，江湖纷争，谢云流身不由己，踏入

苏落失踪，南宫流云疯了一般满大陆找苏落，不惜一切代价。容云也因动用神秘力量寻找苏落，而暴露他的身份，而苏落到底身处何方

废柴小姐苏落得到晋王南宫流云的另眼相看，测定她是木火双系，并且还拥有这片大路上绝迹的空间力量。南宫为救苏落身受重伤，陷入灵魂紊乱的绝命境地。苏落为还人情，找来炼药大师容云救治南宫流云，两人也经容云指点，决定携手共同成长。苏落发现容云不仅是炼药大师还是空间法师，便下定决心要拜容云为师。也正是因为此事苏落发现自己身世成迷……