郑成功，是中国明末清初著名的民族英雄,清兵入闽，其父郑芝龙迎降，他哭谏不听，起兵抗清。后与张煌言联师北伐，震动东南。郑成功一生，抗清驱荷，以赶走荷兰殖民主义者、收复祖国领土台湾的业绩载入史册。动画片记述明朝末年民族英雄郑成功收复台湾，建设台湾的伟大功业，歌颂了郑成功的爱国情操和民族气节！

清朝末年，腐朽的清政府对人民征收沉重的赋税，人民民不聊生。山东堂邑县农民宋景诗举行了抗捐起义的大旗，他领导的黑旗军与白莲教、捻军并肩作战。恶霸地主杨鸣谦、王二香派手下王占鳌带领柳林团向黑旗军发动了进攻，清军将领胜保也在围剿黑旗军，一时，黑旗军危机四起。宋景诗为了保存战斗实力，向清军诈降。不久，胜保谎报战功，被问罪，宋景诗趁机重新拉起队伍，由陕西打回山东，打败了地主武装，并将地主杨鸣谦处死。后来，朝廷又派来了新的将领——僧格林沁，镇压黑旗军的行动又开始了，英帝国主义的洋枪队及地主武装也加入了这一行动。黑旗军

明末年间，明室大难临头，清兵入关，中原不保，身为主持的玄清禅师，接到明蜀王的秘函，动员全寺僧人保护明珠小公主，使得少林寺遭受到一场巨大浩劫，为少林寺写下一篇可歌可泣的悲壮史诗。

1863年，太平天国翼王石达开部在大渡河畔被清军打败，数万名太平军将士惨遭杀害。 　　10年后，翼王旧部张弛将军派杨啸岭携带绣有太平军秘密兵械库地形图的香袋，前往大凉山与彝族首领沙马木呷联系，共举反清大旗。杨啸岭假扮清廷士兵一路闯过了十一道关口后被清军团团围住，他急将香袋交给及时赶来的 义女杨枫，自己奋力掩护其夺路而去。杨啸岭杀出重围，不幸遭参将王应章的侍卫蒙戈的暗算，弥留