故事以民国时代为背景，齐班主带着戏班四处给村民唱戏，以此谋生。某天戏班流落到一个十五年前就借住过的乡村，但戏班成员却感受到村中异样的气氛。时至傍晚，文梦独自外出捡干柴，偶遇一支送葬队伍，避开队伍时，不慎迷路，遍寻出路无门之际在树林里碰到了一位老汉，老汉的言行使其受到惊吓，随后晕厥。

每逄恐怖歌声出现，必有阎家的人被署名“玉罗刹”者所杀。由于“玉罗刹”神出鬼没，闹得满城风雨。冷秋寒于酒馆遇见徐英豪，交谈下，知彼也为寻仇而来。冷秋寒告知自己实为“玉罗刹”，杀阎家为替全家报仇，徐英豪劝其勿滥杀无辜。