北宋，皇亲葛彪驰马撞倒王老先生，王与之评理，葛彪令其弟将王打死。王母及三个儿子要葛彪偿命，葛彪蛮不讲理，被王氏三兄弟打死。葛三带领衙役将王氏三兄弟锁往县衙门。县令和葛父共同审理此案，他们不顾天理国法，将王氏三兄弟判成死罪。开封府尹包拯路过本县，王母状告葛家，包拯受理此案。但由于葛家势大，无人敢出来作证。包拯问王氏三兄弟是谁杀死了葛彪，三人争担罪名。包拯只得判王大为葛彪偿命，王母不肯；改判王二，王母也不肯；改判王三，王母应允。包拯怀疑王三不是王母所生，逼王母讲出实情，王母无奈，只好讲出王大、王二是王老先生前

天马行动，太阳神车从天而过，万象辉煌灿烂。一年一度的蟠桃就要开始了，众仙忙碌着。王母最小的女儿下凡私配凡人董永，六位姐姐为了隐瞒王母，让顺风耳代替七妹来完成宴会上的表演。凡间，七妹与董永夫妻恩爱无比，并为当地的孤儿建立了一个属于他们的家。一心想做上仙的扫把星发现顺风耳代替之事，设法顶替了顺风耳与六位仙女顺利完成献舞。