因救世主战部渡大活跃而重获和平的创界山，突然出现了一个铁皮魔兵。火美子挺身而出，将那破旧的铁皮魔兵击倒在地。那个铁皮魔兵其实是魔神山的魔神锻造师东卡拉林的孙女忒娜丽假扮的，她是从魔界之王多坏达的部下金卡库和银卡库的魔掌中逃出来的。金卡库和银卡库的目的是把东卡拉林制造的最强魔神“皇帝龙”抢夺到手。此时处于人界的小渡听到了龙神丸的呼唤，为了再次解救创界山的危机而跟龙神丸前往魔神山……

本作为开创现今日本动画史上搭乘式巨大机器人类型作品的始祖，对于后来所繁衍出的各式各样变化题材分流作品的影响极其深远。由于其透过多重媒体所整合的复合行销手法，在当年很快地便成功地烙印至少年观众们的心里，也造就了诸多玩具商品的销售奇迹，特别是剧中的虚构金属‘超合金’一辞，后被用于特指一系列日系机器人动漫相关的科幻作品玩具周边品牌上，至今仍有各系列不断发售，且深受高龄层玩家喜爱。

魔神工匠东卡拉林的魔神工厂位于创界山的下部，某日，工厂遭到了魔界使者金卡库和银卡库的袭击，他们的目标是东卡拉林潜心研制出的究极装备皇帝龙。在命悬一线的十万火急之中，东卡拉林的徒弟特娜丽乔装打扮逃了出来，幸运的遇见了刚好路过的忍部火美子，得知事态紧急，火美子找到了战部渡，一行人向魔神工厂进发。东卡拉林告诉战部渡，只有依靠皇帝龙的力量才能彻底击退源源不断的魔界士兵，而开启皇帝龙的钥匙，正是战部渡的龙王之剑。然而，魔界使者的实力实在是太强大了，战部渡一行人有好几次都陷入了危机之中。