本剧以民间传说为蓝本，以小说原著作基础，描述了《水浒》作者施耐庵富有传奇色彩的一生。元朝末年，朝廷腐败，民不聊生。施耐庵继承父愿寻找红布军，在营救红布军女旗首宋碧云的历险中得到她的敬仰爱慕，毅然把祖传的记载梁山好汉后代下落的梁山大密托付给施耐庵。于是围绕施耐庵的行踪和梁山大密，在朝廷内外，各路义军之间和内部，展开了一场场大搏斗。围绕这一场斗争，施耐庵、宋碧云与梁山后代演绎出一幕幕聚合离散、恩怨情仇的人生活剧……本剧反映了施耐庵与义军首领朱元璋等人的纠葛、冲突，以及梁山后代的生死搏斗。

李子轩是学西洋美术的学生，却热衷民俗艺雕刻，寻访民俗艺术雕刻家【阿荣师】恳请传艺。皎洁的月色下，子轩巧遇【行芝】，她是一位美丽的女孩。他们有情、有意、一段缠绵的爱情，就这样开演了。阿荣师提醒子轩要专心学艺，好奇心的驱使，子轩打破了阿荣师的禁忌，揭开了供桌上神秘的红巾。雷电交加……不幸的命运，凄惨的遭遇，从阿荣师的口中写了出来，行芝是他的女儿已经去世了，他用移魂大法，将她的魂魄灌注于木偶之中。供桌上神秘的红巾谜底已经揭开了……