庞氏集团的继承人庞佳俊整日沉迷夜店酒吧，终于厌倦了这种生活。一天偶遇清纯女子子欣并被深深吸引。文昊总梦想着一夜暴富却每日不得不辛苦工作，他讨厌这样的生活，却无力改变。突然有一天，他们不约而同走到了一个神密的地方，那里有个魔法师，可以让他们体验不同的生活，于是他们一拍即合。而他们都不知道的是，一个可怕的阴谋正在等待着他们……

这部影片，里面不仅有东北人的正直豪爽、有不法生意人的丑恶嘴脸、有腐败官员的地下交易、有市井小民的小聪明和小办法、也有作为一个人，最难得的正义感和重情重义。故事里的华运，就是讲义气的一个小人物。虽然处于社会最底层，但热心、善良、主动帮助朋友们渡过难关，因此他有很多朋友，朋友们也都愿意愿意认他做大哥。

鲁班门大战后，万筠灵被护送回宫，圣上传旨，严禁万筠灵出宫。万筠灵开始思考沈爻身世，料定他与十二宫有关。此时突然传来王上将要降罪沈爻的消息，万筠灵挺身保护沈爻。王上提出条件，万筠灵之前约定的三月查案之期已到，现在必须安心准备和亲，和亲对象库戎王子阿依虎上殿与众人相见。退朝之后，万筠灵和沈爻再次面对彼此，坦诚相见，万筠灵希望沈爻能够带自己走，沈爻犹豫许久，终于选择为了查案隐藏自己的感情。杜澜初利用万筠灵开始挑拨沈爻和玉长风关系，当夜几个年轻人都陷入了对感情的沉思，而此时，天空突然升腾起了大片的孔明灯，遇箭坠落

天机十二宫是江湖中的侠义组织，因卷入赈银案一直被刑律司追捕，阎王殿少宫主沈爻为了还父亲和十二宫清白，潜入刑律司查探真相。刚入京城，沈爻与女捕头万筠灵相遇，两人共同识破了摘星营营主百里摘星的诡计，沈爻救下被困的万筠灵。刑律司总捕玉长风赶到制服贼人，沈爻出于私心放走百里摘星，万筠灵抱怨沈爻耽误自己查案。第二天，沈爻来到刑律司为昨夜之事画押，拿着偷印的刑律司长司徐鳞栋信件来谋差事，险些被玉长风识破。当夜，沈爻和陈十六随徐鳞栋前往醉仙楼，趁酒席间，沈爻找醉仙楼老板花何惜询问赈银案情况，突然楼下传来惨叫，沈爻下楼看