故事发生在北宋太宗年间，刚刚坐稳江山的赵家天子，旋即迎来了强大的辽国的挑战。先锋官杨继业所率领的杨家将与数万辽军鏖战两狼山，终因寡不敌众，含恨兵败，而杨继业为避免受辱触碑身亡。在此之后，六郎杨延昭状告太师兼兵马大元帅潘仁美从（李成儒 饰）中作梗，陷害杨家。太宗（仲星火 饰）着令八王（陈道明 饰）主审此案，而正在山西担任县令的寇准（葛优 饰）以此为契机被推上了政治舞台中心。但是这是一宗盘根错节、凶险非常的案子，内有潘妃（何赛飞 饰）率进谗言，外有太傅王强（曹力 饰）暗中掣肘，稍不留意便可能伤及自家的性命。机

北宋年间，宋辽大战，杨宗保随父亲杨延昭率领大军反击辽军收复失地，不料辽国萧太后命巫师摆起天门阵，致使宋军死伤惨重，杨宗保奉命前往穆柯寨求取降龙木，遇上穆羽摆下比武招亲擂台，杨宗保和穆桂英“一战倾心”，穆桂英将降龙木交于杨宗保助他破阵，不料杨宗保看护不当，降龙木在其营中被贼人烧毁，杨延昭欲将杨宗保军法处置，关键时刻穆桂英闯入法场救下杨宗保，并亲自率领宋军破解天门阵，大胜辽军。

宋军在燕京之战被打的溃不成军，被困幽州，童贯派手下将领刘韐带人闯营出城，向金人求救，随行的便有岳飞。刘韐抵达金人粘罕元帅军营，粘罕对他们百般羞辱，并逼迫刘韐喝酒再谈正事，这时岳飞挺身而出替刘韐喝酒，粘罕欣赏岳飞的勇气，向岳飞了解了事情概况。粘罕羞辱宋人胆小怕死，岳飞反击说自己并不怕死，这激怒了粘罕，粘罕拉弓引箭欲杀岳飞，岳飞临危不乱，最终粘罕没有射中岳飞，并用自己的胆识征服了在场所有人。

麟、府二州联姻在即，第一要塞从此固若金汤。却不想府州刺史长子命丧麟州，两州成仇。为洗清嫌疑，杨折两家辗转二州调查，发现了凶案背后的阴谋，最后二州铁骑联手，击溃辽军，挡住敌军践踏中原。

北宋与辽处于战争状态。白云镇被辽军围城三月，粮食断绝，民不聊生。此时，传闻城内有离奇命案，城外辽军爆发“血士”奇案。恰不逢时，包青天却被贬至此，奉命查案。当包青天、公孙策、展昭到案发地，却发现真相超乎他们的认知。