卡洛（斯蒂芬努·阿科西 Stefano Accorsi 饰）、保罗（克劳迪奥·桑塔玛利亚 Claudio Santamaria 饰）、阿迪亚诺（乔治欧·帕索蒂 Giorgio Pasotti 饰）、洛伦佐（皮里莫·雷吉安尼 Primo Reggiani 饰）、利维亚（萨宾娜·伊姆帕西亚托 Sabrina Impacciatore 饰）等8名好友如今都已经步入中年，生活和感情均发生了翻天覆地的变化。

自从幼年目睹夏依妮·莎莉温的魔法表演后，梦想成为魔女的亚可，进入了与莎莉温相同的传统魔女育成名门校“新月学园”。新的城镇，新的学校生活，以及新遇到的朋友。魔女学校中的扫帚飞行课程以及充满魔法气息的不可思议的授课等等，在这些只有魔女学校中才有的课程当中，亚可与洛蒂、苏西等人引发了大骚动！将新月学园卷入其中，亚可成为魔女的第一步就此开始——