马永贞和谭四爷致力于对抗日本人，烧毁荼害中国人的鸦片，保护大上海。日本人黑川正计划要暗杀谭四爷，马永贞发现不对赶到谭四爷家，然而为时已晚。马永贞安排保护谭四爷的乔仁久已经死去，谭四爷也身负重伤，马永贞决心复仇，只身来到领事馆，与日本人激战。马永贞打倒一个又一个敌人，完成了使命的马永贞伤痕累累的走出领事馆，如释重负的倒下。

在四面环海、风景如画的阿伦黛尔王国，生活着两位可爱美丽的小公主，艾莎和安娜。艾莎天生具有制造冰雪的能力，随着年龄的增长，她的能力越来越强，甚至险些夺走妹妹的生命。为此国王紧闭宫门，也中断了两姐妹的联系。悲哀的海难过后，艾莎终于到了加冕的年龄，各国王公齐来祝贺。艾莎战战兢兢，唯恐被人识破隐藏了多年的秘密。然而当听说安娜将要和初次见面的南埃尔斯王子汉斯结婚时，依然情绪失控露出了马脚。在此之后她逃到山中，构建了属于自己的冰雪王国，而阿伦黛尔也陷入可怕的寒冷之中。