比尔·庞德曾经拥有一个温馨的家庭，一家人生活在小镇上其乐融融，但在他的妻子去世之后，一切都变了样子。因此，比尔带着他17岁的儿子维斯搬到了大城市，为了一份私人学校的教职，同时也想借此让父子二人的生活都能有一个新的开始。搬到大城市之后，他们不断调整自己的生活状态，并且尝试着使自己走出失去家人的阴霾中。维斯遇到了莱斯，一个性格内向、内心狂热的女孩儿，并且对他充满了吸引力。同时他的爸爸比尔则遇到了卡琳，一个有同情心而且举止优雅的女教师。她有着非常相似的经历，比尔的遭遇使她产生了共鸣。随着这对父子和这两个女人的接

19岁少年安德鲁（迈尔斯·特勒 饰）成长在单亲家庭，一心想成为顶级爵士乐鼓手。某晚他在学校练习时被魔鬼导师弗莱彻（J·K·西蒙斯 饰）相中，进入正规乐队，同时也开始为追求完美付出代价。安德鲁越是刻苦练习，与外部世界越是隔膜。唯一理解他的是弗莱彻，但后者的暴躁与喜怒无常扭曲了这段师生关系，更让安德鲁耳濡目染，连带自身的性格亦发生变化。最后当安德鲁终于登上纽约音乐厅的舞台，他才惊恐的发现原来弗莱彻一直等着将他打入尘埃...

亨利和儿子贾伯利同样喜欢音乐，但他们喜欢的却是迥然不同的两种风格。二十多年来，离家出走的贾伯利再也没回来过。如今，贾伯利流落街头，并因为脑部肿瘤送去医院做了切除手术。但是这颗肿瘤已经彻底破坏了大脑，他的记忆只能停留在1968年。为了重新走进贾伯利的世界，亨利邀请专家黛安为儿子治疗。黛安发现贾伯利对早期的的摇滚乐仍然有感知。这种迷幻时期的摇滚乐对65岁的亨利来说简直不能接受，但为了与儿子的沟通，他开始研究起60年代所有的摇滚乐团。