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1943年夏天是德军占领波兰，这期间，四个十几岁少年经历了最悲惨难忘的时光。面对着占领者残暴的统治，少年们选择逃离，但是他们犹太人的身份，会让他们陷入更悲惨的境地吗？

这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……