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才华横溢的新西兰国际象棋手詹纳西斯·坡特尼，他的绰号为“黑马”，因为精神疾病饱受折磨，被精神疾病医院收容。多年之后，病情有所好转，被多年不见的哥哥接回家一起居住。他们所在的社区是一个新西兰原住民的底层社区，社区中的孩子似乎只有做底层工作和加入“兄弟会”这两种出路。为了逃避这个有毒的环境，詹纳西斯志愿参与“东方骑士”国际象棋俱乐部，他鼓励孩子们去奥克兰参加象棋锦标赛。詹纳西斯的侄子马纳从小就爱好国际象棋并且非常有天赋，但是因为各种环境因素，即将“被迫”加入兄弟会，叔叔的到来勾起了他对象棋的热爱......

影片发生在1905年，一艘名为波将金号的战舰上，原本这是一艘沙皇海军的骄傲，可是因为连续数月的伙食太差，导致了一场哗变。沙皇海军波将金号战舰上，水兵的生活环境非常差，受着非人的待遇。一连数月，水兵的伙食很差，供应的牛肉甚至长满了蛆，引起了战舰上水兵们的极度不满。部分水兵策动起义，却受到了军官的镇压。指挥官下令枪杀叛乱者，但是由于起义之火在众人心中燃烧。行刑队拒绝开枪，起义者们拿起武器将军官丢入大海。波将金号被起义者们夺取，并驶入敖德萨石阶进行补给。敖德萨的群众对水兵们的遭遇非常同情，义愤填膺，纷纷声援起义

二战期间，19岁的通讯兵阿廖沙（弗拉迪米尔·伊瓦绍夫 饰）在卫国战争中用反坦克枪击毁了德军的两辆坦克而受到嘉奖。但阿廖沙请求将军不必为他授奖，只希望给他几天假回家探望一次母亲（Antonina Maksimova 饰）。于是阿廖沙踏上了为期只有六天的归家旅程。途中，阿廖沙邂逅了天真无邪的少女舒拉（Zhanna Prokhorenko 饰），两人一见钟情。然而他们乘坐的火车被炸，他救死扶伤耽搁了不少时间。当阿廖沙终于回到家乡时，只来得及和母亲在田边说几句话就要返回前线。可这一去，阿廖沙就再没有回来。

经历战争和长期围困幸存下来的城市，看起来像一个身患绝症的人。死亡和生命还没有在这里完成他们的战斗。人们看起来比城市更好一些，但实际上每个人都以自己的方式被毁坏。

Leila将她的一生奉献给了她的父母和四个兄弟。在史无前例的经济危机的影响下，这个家庭因债务而入不敷出，并随着每个人希望的幻灭而四分五裂。为了帮助大家摆脱困境，Laila制定了一个计划：收购一家商店以便与兄弟们一起创业。每个人都把所有的积蓄投入其中，但他们缺乏最后的经济支持。与此同时，他们的父亲Esmail居然出人意料地向社区许诺了一大笔钱，以便成为社区的新任教父，因为这是波斯传统中的最高荣誉。每个成员的行为都渐渐将这个家庭推向了崩溃的边缘，而父亲的健康状况却逐渐恶化。