来自山东的男主叶振云，1987年赶着改革开放的第一波浪潮来到了前沿城市打拼。在广州打拼期间由一个工地的搬运工慢慢变成一个寻找到自我价值的服装厂创业者，期间与老乡大学生刘芳之间产生感情纠葛。影片以老年叶振云回忆的形式展现出时代的变迁。

从小喜爱唱歌的白云虹带着自己的梦想来到北京，在一次租房时恰遇同样怀揣梦想来北京的车远军，两人因租房发生激烈的争吵，产生了矛盾。却又互不情愿的成为里外屋的邻居。生活的窘迫，现实的无奈，使两人的磨擦愈演愈烈。然而一个“书法家”的闯入使他们逐渐在争吵中互相了解、化解了矛盾，最终成为一对恋人。 白云虹在歌厅唱歌才华被一老板看...

和丈夫争吵后，一位丰盈的德裔女子独自留宿兼营咖啡馆的汽车旅馆。争吵时遗落的保温高压水壶盛满咖啡尾随她到来，成了这场魔术的第一个道具。　　咖啡馆女老板的丈夫愤然离家，她无法理解儿子的音乐、无法接受女儿的时髦、无法忍受襁褓中的哭闹，只得游离在三个孩子的生活之外充当局外人；她经营的咖啡馆内没有咖啡机，吧台积满灰尘；她管理的旅馆住着一位迟迟没有作品的画家，一位没有生意的纹身女郎。巴格达咖啡馆的女主人被生活的尘埃包裹，已经黯然失色，她无法再容忍一位不速之客。　　德裔女子将目睹的一切当作一股可以理解的迷惑，并执意留下