汉末诸侯纷争，赵云在青州一战中因被当作弃子，心灰意冷下告别白马义从的兄弟们，归隐常山。多年后，曹营的武痴夏侯恩闻讯而来，带兵屠村后射杀赵云的小侄子，逼他过招，赵云伤痛失智下被击落山崖。赵云被名医樊阿所救，来到邺城与刘备相遇。刘备邀他共襄义举，赵云勉强答应，但表明为侄子复仇后就要离去。他信守承诺为刘备而战，义从兄弟们却为赏金而与刘备为敌，双方在新形势下各为其主，成为对手。直至长坂坡一战，刘备逃亡时却不舍十万樊城百姓，赵云被他的仁义所折服。最终赵云说服其他义从兄弟加入，再次并肩作战，共同面对身体被倚天藤强化的

一代枭雄曹操变身伪娘，与宿敌刘备成为兄弟。当刘备化身“惊世白莲”，暖男气质吸引众多美女竞相追随；当曹操变成伪娘，君臣之间的相处又会擦出怎样的火花？

董卓火烧洛阳后，关东联军与西凉军于虎牢关狭路相逢。关羽、张飞协助大哥三英战吕布，刘备终于一战成名。吕布暗中要挟残兵协助自己暗杀董卓。残兵前往长安途中遭遇袁绍军，幸得刘关张相助，刘备误认燎原火为子龙。长安城内，残兵和吕布联手，对抗以李儒为首的西凉众将。双方斗智斗勇，李儒最终和董卓一同殒命。长安城外，牛辅得水镜「三奇」贾诩相助，以黑暗兵法成功复仇，吕布狼狈逃出长安。黑暗兵法全貌终于揭露，吕布退至绝境。

社会王刘备，他曾经是名著村的王者，直到遇到了大小姐，从此卷入了一系列让人啼笑皆非的闹剧之中。