该剧改编自菲利普·普尔曼同名奇幻三部曲小说，故事围绕小孤女莱拉在平行宇宙中的冒险经历展开。

JJ（戴夫·巴蒂斯塔 Dave Bautista 饰）是一名经验非常丰富的特工，在一次行动中因为疏忽大意而犯下了大错导致行动失败。之后，JJ和排挡波比（克莉丝汀·夏尔 Kristen Schaal 饰）被指派去监视一对母女苏菲（科洛·科尔曼 Chloe Coleman 饰）、凯特（帕里莎·菲兹-亨利 Parisa Fitz-Henley 饰），哪知道JJ无懈可击的伪装竟然被年仅9岁的苏菲一下子看穿了。 　　JJ要求苏菲对他的身份保密，以此为筹码，苏菲对JJ提了一连串的要求，包括接她放学陪她玩耍，在此过程中

故事讲述在和平美丽的行星AQUAFALL上，突然降落的陨石群放出了邪恶的东西，因此大地上的全部生物面临着要被消灭的危机，此时在AQUAFALL长大的龙族少女利维坦、巴哈姆特、约尔曼冈德、妖精塞罗普相遇了，并凭着各自共有的理念而一起迎击迫近而来的威胁。

故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。

一个芬兰女人为了逃避在莫斯科的一段秘密婚外情，登上了前往北极港口摩尔曼斯克的火车。她被迫与一名俄罗斯矿工在狭小的卧铺车厢里度过漫长的旅程。这次意外的邂逅使他们开始面对，自己所渴望的，人与人之间接触的真相。

JJ（戴夫·巴蒂斯塔DaveBautista饰）是一名经验非常丰富的特工，在一次行动中因为疏忽大意而犯下了大错导致行动失败。之后，JJ和排挡波比（克莉丝汀·夏尔KristeSchaal饰）被指派去监视一对母女苏菲（科洛·科尔曼ChloeColema饰）、凯特（帕里莎·菲兹-亨利ParisaFitz-Heley饰），哪知道JJ无懈可击的伪装竟然被年仅9岁的苏菲一下子看穿了。JJ要求苏菲对他的身份保密，以此为筹码，苏菲对JJ提了一连串的要求，包括接她放学陪她玩耍，在此过程中，硬汉和萝莉的组合惹出了一连串的笑料