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1939年夏，日军集结重兵进攻我山西八路军太行山岳太根据地，占领岳太县城。岳太中心县委通讯员刘传说接连拆穿鬼子的阴谋，使得中心县委摆脱日寇的追击，成功脱离险境，刘传说一战成名。日寇对八路军岳太根据地展开一次又一次的疯狂进攻，刘传说用他的智慧和勇敢带领着贾半仙、王二憨、蔡老炮、赵一枪等人与战士们一起和狡猾的坂田规一斗智斗勇，多次出色的完成上级交给的任务，给老对手坂田规一以沉重打击，屡立奇功。但是，他却将这些功劳都推给了自己的梦中情人王天鸽。刘传说心甘情愿地躲藏在王天鸽的身后，虽未被委以重任但在队伍中有着极高
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1940年，鲁南抱犊崮抗日根据地独立营营长武忠义临危受命，组建代号为“战狼”的武工队，为保护新根据地，和日寇展开斗智斗勇的拼杀。武忠义和国军连长吕修文是发小，又是“情敌”。多年前，武忠义和吕修文同时爱慕着女孩孙梅，孙父包办婚姻，把孙梅许配给吕修文，孙梅却和武忠义一起离开家乡、投身革命。吕修文对武忠义怀恨在心，二人纷争不断。一次作战中，武忠义及时解救了身负重伤的国军连长吕修文，二人虽摩擦不断，但在共同抗日战斗中，都以卓越的军事素质，互相欣赏。在战斗中，武工队队伍不断扩大，并成功解救了被日军俘获的一批伤员。武
