开元年间，大唐边境爆发战争，边疆碎叶城遭流寇劫掠，少年李白的夫子也在他身边遇害。唐军救下李白，大将军收其学剑。但他对力量的执迷却遭到大将军斥责，告诫他剑法只有正邪之分，并无高低之别。若干年后，李白受举荐入长安参加中秋节大典；却意外地卷入了流匪企图毁灭长安的惊天阴谋中。他持剑化身为黑夜守护者，保卫百姓...

董卓火烧洛阳后，关东联军与西凉军于虎牢关狭路相逢。关羽、张飞协助大哥三英战吕布，刘备终于一战成名。吕布暗中要挟残兵协助自己暗杀董卓。残兵前往长安途中遭遇袁绍军，幸得刘关张相助，刘备误认燎原火为子龙。长安城内，残兵和吕布联手，对抗以李儒为首的西凉众将。双方斗智斗勇，李儒最终和董卓一同殒命。长安城外，牛辅得水镜「三奇」贾诩相助，以黑暗兵法成功复仇，吕布狼狈逃出长安。黑暗兵法全貌终于揭露，吕布退至绝境。