秦朝末年。秦二世胡亥昏庸无道，整日花天酒地，不理朝政。导致秦王朝天下大乱。胡亥见将相之间矛盾重重，急忙从中调解，下旨匡洪的儿子匡扶和赵高的女儿赵艳容结亲。赵艳容美貌、纯洁，她在赵府的一次火灾中意外发现秦始皇让太子扶苏继承皇位的诏书，从而认定父亲与胡亥狼狈为奸，伪造诏书，害死了扶苏，篡夺的皇位。她看清了父亲的真面目，决心与父亲决裂。赵艳容在匡家祠堂拿出秦始皇的诏书痛斥赵高，赵高大怒，持剑杀死了赵艳容。

大唐宪宗，永贞元年。朝中阉宦俱公公权倾朝野，无恶不作。前朝木相国手里的一封奏折，是指证他作奸犯科的铁证。为了拿到这份“铁证”，当年朝中五位侍郎被俱公公一一陷害惨死。木相国的女儿木芙蓉，为了反抗继母秦氏的逼婚和压迫，不惜跳下绣楼，千钧一发之际她被夜行侠所救。夜行侠专门惩治贪官污吏，他的目的似乎是冲着当年五位侍郎惨案而来，他早已成为俱公公通缉的对象。俱公公发现木芙蓉和夜行侠有所关联，便把矛头指向了木芙蓉。木芙蓉身处险境，夜行侠对她出手相救却身受重伤，两人因共患难产生了爱情。俱公公看出两人之间的感情，他为了抓住