在远离大都会的小山村，住着巫女世家出身的高中女孩宫水三叶（上白石萌音 配音）。校园和家庭的原因本就让她充满烦恼，而近一段时间发生的奇怪事件，又让三叶摸不清头脑。不知从何时起，三叶在梦中就会变成一个住在东京的高中男孩。那里有陌生的同学和朋友，有亲切的前辈和繁华的街道，一切都是如此诱人而真实。另一方面，住在东京的高中男孩立花泷（神木隆之介 配音）则总在梦里来到陌生的小山村，以女孩子的身份过着全新的生活。许是受那颗神秘彗星的影响，立花和三叶在梦中交换了身份。他们以他者的角度体验着对方的人生，这期间有愤怒、有欢笑

表面看来，梅根（海莉·斯坦菲尔德 饰）是一位天真美丽的十六岁少女，可实际上，她的真实身份却是享誉全国的职业杀手。在本应该尽情挥洒青春光彩的年纪，梅根却同鲜血和枪支为伴，长久以来打打杀杀躲躲藏藏的漂泊生活，令梅根心生退意。在大费周折伪造了自己的死亡现场后，拥有全新的名字和身份的梅根来到了梦寐以求的高中，在这里，她只是一位平凡的高中三年级女生，即将享受只属于她的高中生活。刚开始，一切看起来都是那么的美好，可渐渐地，为了保守秘密，梅根不得不制造了一个又一个谎言...

10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行。在一个明月高悬的夜晚，他们经历了一场改变彼此命运的事件。10年后，两人偶然邂逅在庆州。高中时那个“高中大哥大”崔基东成了一个多血质的体育教师，而消沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事件，相握的手指不禁开始用力。 　　那个女人，那个令人头痛的女人，她悄然而至。她，闵周兰，一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪与微笑。不象教师的教师和不象黑帮的黑帮，夹在两个男人之间，她最关心的其实是不懂事的弟弟闵周燮。 　　一心相当朴英俊第二的