社会动荡不安的唐朝未年，每18年举行一次的武林赏善罚恶大会上，武林十大前辈选出移花宫主为担任赶杀十大恶人重任的武侠义士，不料却遭到突至的宫主夫君燕南天的阻止。宫主以一招之差落败燕南天后夫妻反目，立誓18年后将授一门人杀尽十恶。为感谢燕南天的救命之恩，十大恶人担起扶养其儿子小鱼儿的重任，并欲把他培养成天下最恶之人。宫主则收养了花无缺，边授其武功边灌输男人都该杀的思想。18年过去，十大恶人与宫主分别命小鱼儿与花无缺在新一届赏善罚恶大会上争夺盟主，两人的生活轨迹开始交叉。

小男孩阿山从小与大象一起长大，如同兄弟一般，但阿山与爸爸一起生活的村庄被恶人袭击。爸爸让阿山逃到曼谷，他和大象开始了既艰辛又幸福的生活。他们一起在马戏团演出，赚取生活费，但美好的日子没持续几天，一群坏人想要利用阿山和大象进行贩毒。勇敢的阿山会如何应对？他还能见到爸爸吗？

三个从小在村里共同长大好兄弟一起进城打拼。为实现理想报复难兄难弟意外获得酒吧表演机会，因兄弟几个拥有极强表演天赋迅速当地走红。当物欲充斥着兄弟几个生活的时，兄弟之间产生隔阂，后被恶人利用，兄弟们分道扬镳。经过人生的大起与大落，兄弟们想明白重要的是兄弟情而不是名利。最终解除误解兄弟齐心惩治了恶人，找回真正的自己。