主角Butterbean是一个年轻的仙女，在姐姐克里克和朋友波比、达兹，贾思普的帮助下，她终于成功拥有了一家自己的咖啡馆。咖啡馆旁边是马尔默拉迪女士，她一直用各种诡计让咖啡店倒闭，但每次都以失败告终。

波比（安娜·肯德里克 配音）是精灵城的公主，她有着神奇的魔力和多彩的头发，乐观积极、喜爱唱歌。但是有一天，他们的小伙伴被死对头——“博啃族”抓走了。为了从“博啃族”手中拯救出她最好的朋友们。波比向精灵城中的“怪人”布兰（贾斯汀·汀布莱克 配音）求得帮助，可布兰是个不合群的悲观主义者。他虽答应了公主的请求，但是他只是想让公主知道这个世界并不像她想的那样只有蛋糕和彩虹...

JJ（戴夫·巴蒂斯塔DaveBautista饰）是一名经验非常丰富的特工，在一次行动中因为疏忽大意而犯下了大错导致行动失败。之后，JJ和排挡波比（克莉丝汀·夏尔KristeSchaal饰）被指派去监视一对母女苏菲（科洛·科尔曼ChloeColema饰）、凯特（帕里莎·菲兹-亨利ParisaFitz-Heley饰），哪知道JJ无懈可击的伪装竟然被年仅9岁的苏菲一下子看穿了。JJ要求苏菲对他的身份保密，以此为筹码，苏菲对JJ提了一连串的要求，包括接她放学陪她玩耍，在此过程中，硬汉和萝莉的组合惹出了一连串的笑料