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活泼的小女孩秀兰•布雷克（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）生在一个普通的家庭，虽然家境平平，但充满了快乐和幸福。秀兰平日随妈妈（Lois Wilson 饰）在苛刻、尖酸的史密斯家里帮佣，闲暇时便和飞行员爸爸及其教父詹姆斯（James Dunn 饰）一起玩耍。 　　然而，这样渺小的幸福也稍纵即逝。爸爸在执行任务时死于空难，妈妈也被车祸夺去了生命。原本快乐的秀兰转眼之间成为孤儿。史密斯家打算将她送进孤儿院，而詹姆斯决定收养这名可怜无助的小女孩……

《放荡的女皇》年轻的德国公主索非亚与俄国与皇的儿子公爵彼得结婚。跋扈的女皇希望改进皇家血液。索非亚不喜欢她的丈夫，但她喜欢俄国，并且喜欢俄国的战士。她尽职地生产一个儿子——可疑的父权，但没人似乎介意这个。在老女皇死之后，索非亚设计一次政变，在军事的帮助下，废除彼得，并且成为卡特琳娜女王。

简留在森林和泰山一起生活已经一年多了，霍顿和朋友亚令顿带着探险团返回森林，希望将象牙运出森林，也希望简能回到英国文明世界，他们带来了巴黎的时装和香水。但阻止霍顿他们运象牙的泰山被恼羞成怒的亚令顿枪击受伤，而简却以为泰山已死，同意和霍顿他们回英国，途中，简一行遇到狮子和食人部落的袭击，霍顿和亚令顿都成了狮子的点心，正当简面临狮子的袭击时，泰山和他忠诚的朋友们急时求出了简。