保安员英叔被人拍下失职照而被降职，保安公司持牌人Ann亦接获警方通知，如果再有这类情况发生，保安公司将会被停牌。Ann为保父业，决定招募新人加强培训。在人手不足的情况下，肥波为抓小偷受伤，最后成功制伏。但Ann见二人年轻，不忍交给警方使他们前途尽毁，决定放走他们，歹徒改邪归正，予以报答。

一个古怪、特立独行的女人，她天真地渴望从保安的工作升到成熟的私人侦探，这让她陷入了一片混乱……

抗战时期的延安，边区保安处特务队在护送中央首长去西安谈判的路途中，卡车突遭土匪袭击，众多战士牺牲，首长险遭不测。这一突发事件，让中央情报部负责人李木即愤怒又震惊，责令边区保安处处长周劲限期破案。周劲自觉无地自容，发誓要把背后的敌特分子挖出来。这次袭击的策划者是反共救国军陕西地下工作站特务陈纪元。此次袭击并未伤及中共首长，陈纪元仍按承诺给担当这次袭击任务的当地哥老会大爷李青五升职发饷，李青五自是眉开眼笑。周劲和副处长王彬带着侦察员在城区化装侦察，很快弄清了隐藏在城区的坐探，正是此人扮装成卖烤红薯的小贩探得保