1944年抗日战争期间，打入伪满林河警察厅任刑事科长的中共秘密情工人员唐飞，在地下党林河省委书记程国勋和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下，执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。唐飞潜入保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长，继而以他的英勇机敏，获得了上司成田的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞掉进了福原设计的陷阱，暴露了自己。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞不愿组织付出无谓的代价。最终在中共和苏联秘密情工人员的协助下，唐飞用其超人的智勇胜利

《2001太空漫游》后9年，前国家航天委员会主任弗洛伊德博士接受苏美合作计划，带领发现号航天站设计者科脑博士和HAL9000电脑的创始人钱德拉博士登陆木星附近的苏联航空站，与苏联宇航员卡布珂等合作，空中接轨美国发现号航天站，调查九年前的事故原因，探索木卫二的神秘黑石，并查明宇航员大卫•伯曼缘何神秘失踪。然而任务执行尚未过半，美苏关系愈发紧张，战争一触即发；与此同时，大卫•伯曼竟突然现身对弗洛伊德博士发出神秘警告。

1941年，抗联战士庞天德所在的部队遭到日本关东军围剿，危急之下转入苏联境内与苏军联系。女教官娜塔莎负责对庞天德等人进行特工训练，她十分欣赏庞天德，两人渐渐萌生了深厚的爱情。之后，二人接到上级命令返回海东市从事地下工作……