讲述与魔刀合为一体的少年凯的残酷命运。在森林中神秘死亡的女子身边，留下了刚刚出生的悲剧男子凯。他被刀匠亚门收养，成为了亚门的弟子。十多年后，凯在锻造时不幸失去了右手，于是亚门把代代相传的魔刀"死龙"熔化，为凯锻造出一只义手。与魔性武器合为一体的少年凯在后来惊心动魄的冒险和战斗中，见证了"美丽的武器和丑陋的人类"或"武器的残酷与人类的美丽"的故事。

佛瑞德的笔友邀请他一起到墨西哥参加当地的鬼节追思大会，叔比狗、黛芬、威玛、薛吉当然也兴高采烈的跟去玩个痛快。 没想到，城里却出现了一只高大的绿眼怪物！所有观光客都被吓跑了，而叔比狗和伙伴们也必须卖掉旅馆来应付最近的萧条，都是那个大怪物害的！不过怪物有留下线索，到底这些代表著什么惊人秘密呢？