爱德华·威尔逊因童年的悲剧在心底根植入荣誉的情愫。1939年，正在耶鲁大学就读的他被秘密社团“骷髅会”看中，将他招募为会员，随即他又加入了二战期间的战略情报局。威尔森成为了情报局的核心成员和创建者。然而，长期的尔虞我诈让他多疑的天性与日俱增，在冷战的进程中，威尔森青年时期的最初理想已经被消磨的面目全非。而职业惯性已经把威尔森推离了正常的生活轨道，他与妻子玛格丽特之间的矛盾日益加深，两人的婚姻名存实亡。为了国家，威尔森不但牺牲了个人理想，连家庭和亲情也因他的蜕变而陷入绝境......

为人敬仰的大学教师张SIR牵涉两宗非礼案而被起诉，但受害人阿锦竟在庭上坦承自己与另一受害人欣婷诬告张SIR。欣婷气的在庭上殴打阿锦，这愚蠢的行为令其有钱母亲霍太被迫提出庭外和解，并赔偿一千万。案件看似了结，但警探谢磊却认为事出蹊跷，再三调查下，发现阿锦、欣婷与张SIR有一段暧昧的关系，怀疑三人是密谋赔偿骗取偿金的。人心狡诈，也许世上可信的就只有自己，未到最后一刻，亦难定正邪是非。

佛瑞德的笔友邀请他一起到墨西哥参加当地的鬼节追思大会，叔比狗、黛芬、威玛、薛吉当然也兴高采烈的跟去玩个痛快。 没想到，城里却出现了一只高大的绿眼怪物！所有观光客都被吓跑了，而叔比狗和伙伴们也必须卖掉旅馆来应付最近的萧条，都是那个大怪物害的！不过怪物有留下线索，到底这些代表著什么惊人秘密呢？